Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire

Description du métier

Le Conseiller de clientèle bancaire accompagne les clients dans la gestion de leurs comptes et projets financiers. \nAccueille et conseille les clients sur les produits et services bancaires adaptés à leurs besoins\nEvaluer la situation financière des clients pour leur proposer des solutions adaptées de financement ou d'épargne\nIdentifie de nouveaux clients et développer le portefeuille de particuliers ou professionnels\nAssure le suivi des opérations bancaires et veille à la qualité du service offert et au respect des procédures de sécurité\nPeut participer à des actions commerciales pour promouvoir les produits de la banque

Accès à l'emploi

Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac + 2 à Bac + 5 dans le domaine de l'assurance, banque, finance.\nUne certification AMF ( Autorité des Marchés Financiers) est obligatoire.…

Source : Référentiel ROME 4.0 — France Travail.