Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Description du métier

Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs. \nÀ l’interface entre le commercial, le conseil et l’expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées. \nExerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires. \nMet en œuvre des mandats de gestion.

Accès à l'emploi

Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l’assurance est le plus souvent requis. \nCe poste peut être ouvert aux débutants ayant effectué un stage long dans le monde bancaire ou ayant une expérience commerciale (banque, assurance, immobilier, courtage). Formation en alternance appréciée.…

Source : Référentiel ROME 4.0 — France Travail.