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Code ROME C1205 — Métier

Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

2 événements dans 1 ville

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Événements
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Villes
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Départements
28/09
Prochain

Le métier Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (code ROME C1205) offre des opportunités de recrutement via les job datings et forums emploi. Voici les prochains événements où vous pourrez rencontrer des employeurs.

Description du métier

Le Conseiller en gestion de patrimoine accompagne les particuliers, les entreprises dans l'optimisation, la gestion et la sécurisation de leurs finances.\nÉtablit un bilan précis de la situation financière, familiale et fiscale des clients et propose une offre bancaire\nConseille sur les investissements financiers et immobiliers\nProposer des stratégies personnalisées pour atteindre les objectifs des clients\nSuit les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales\nForme les chargés d'accueil de l'agence aux démarches patrimoniales

Accès à l'emploi

Ce métier est accessible à partir d'un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS gestion bancaire ou patrimoniale, Master finance.\nUne certification AMF est obligatoire.\nUne expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l'assurance est souvent requise.…

Source : Référentiel ROME 4.0 — France Travail.

Prochains événements

Données événements issues de France Travail. Nomenclature ROME 4.0 — code C1205. Mise à jour quotidienne.

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Villes principales

Laval 2

Domaine professionnel

Banque

Secteur d'activité

Banque, Assurance & Immobilier